11月27日:投资早报

发表于 讨论求助 2022-07-29 13:14:11

【资讯导读】
○白马龙头开始调整关注二线滞涨蓝筹
○中外车企加速布局电动车锂电设备需求高增长确定
○化肥供给侧改革蓝皮书发布一号文件预期升温
○云赛智联智慧城市产业布局逐步完善

【主编视角】
○白马龙头开始调整关注二线滞涨蓝筹
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上周市场先扬后抑,周三开始白马蓝筹、科技龙头相继杀跌,导致市场全线下跌,沪指周四更是创出了今年以来最大的单日跌幅。全周沪指累计下跌0.86%、创业板指数累计下跌2.79%,可见前期领涨的大盘股下跌的情况下,小盘股不仅没有走强,甚至跌幅还要更大,说明多数没有业绩和竞争优势的公司仍难以获得资金认同。
临近年尾,投资者已开始展望跨年行情,有机构统计,当年领涨的行业次年变差的概率较高,而当年垫底的行业次年变好的概率较高,连续两年好的行业第三年大概率会“垫底”。短期来看,投资机构临近考核期开始锁定利润,涨幅较大的白马股成为影响最大的板块,但“反转效应”能否出现仍需观察。在新股发行保持较快速度、政策引导价值投资和外资流入加速背景下,行业龙头仍会有溢价,绩差股的估值压力仍较大,未来相对滞涨的有估值优势的二线蓝筹以及增长确定性高的行业更值得关注。

【今日头条】
○中外车企加速布局电动车锂电设备需求高增长确定
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近期,国内外汽车企业纷纷扩大了对新能源汽车的投资和生产,大众汽车集团计划在中国与其合资企业伙伴在电动出行领域直接投资超过100亿欧元,福特将投资310亿研发13款电动车,德国戴姆勒宣布将向中国市场投资6.8亿欧元。据不完全统计,最近1年以来,中国宣布投建新能源汽车整车项目70余个,计划投资总金额达到4500余亿元,规划产能更是达到了惊人的1100余万辆,新能源车驶入“快车道”。
业内表示,近年来国内新能源汽车蓬勃发展,目前,国家工信部正在积极制定燃油车退出方案,政策不断提振行业发展,锂电设备行业在行业大趋势下将迎来一轮2-3年完整的向上周期。锂电产能供给增速将会快于需求增速,机构预计锂电设备市场2017-2020年的需求分别为161亿、235亿、273亿和416亿。欧美日各汽车企业面对中国庞大的新能源汽车市场,正在厉兵秣马积极备战,有望带动国内锂电设备需求进一步提升。
赢合科技(300457)是全球唯一一家提供锂电池智能生产线整线解决方案的企业。
先导智能(300450)为国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业。

【投资聚焦】
○化肥供给侧改革蓝皮书发布一号文件预期升温
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据媒体消息,化肥供给侧结构性改革蓝皮书11月24日在京正式发布。这是工业和农业领域首个供给侧结构性改革调研报告。蓝皮书显示,化肥产业正经历十年来的低谷,产业洗牌和深度调整已在加速发力。另外,从多位业内专家处获悉,,具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革,深入推进农业供给侧结构性改革等多个方面。
今年是农业供给侧结构性改革元年,化肥是农业最大的供给侧。3月26日,、工信部等联合会指导,包括全国农技推广中心、中国氮肥工业协会等共8家单位,发起化肥供给侧结构性改革历时8个月,调研组认为,国内化肥产业供给端的主要矛盾仍是优质产能不足、低端落后产能过剩。缓控释肥、水溶肥等新型肥料占比仅有10%左右。肥料供给侧改革的中心工作应放在提高优质产能的比重、出清一批“僵尸企业”和落后产能方面。机构认为,化肥行业供给侧改革将会使得行业整合加速,行业集中度有望持续提升,盈利能力也将得到改善,新型肥料市占率快速提升,利好新型肥料龙头企业。
史丹利(002588)是国内大型现代化复合肥企业,产品涵盖硝基肥、水溶肥、缓控释肥、生物肥等全品类产品。
新洋丰(000902)是国内复合肥龙头,积极拓展专用肥、缓控释肥、水溶肥等新型肥料,业绩拐点即将到来。

○云赛智联智慧城市产业布局逐步完善
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云赛智联(600602)近年来通过外延并购积极布局智慧城市产业,目前已逐步完善。2014年公司收购杭州智诺、仪电鑫森,开始从事行业解决方案相关业务;
2015年,又通过收购仪电集团下南洋万邦、塞嘉电子、仪电网络、卫生网络、宝通汎球、仪电科仪,覆盖教育、安防、医疗、交通等多个行业领域,具备了提供智慧城市综合解决方案的能力。2017年3月,公司中标阿拉善智慧城市PPP项目,项目总投资为3.32亿元,内容涵盖城市智能交通、智慧医疗等领域的11个城市级行业应用。该项目是公司中标的首个整体城市PPP项目,表明公司智慧城市综合解决方案提供能力得到业界认可,有望为后续开展相关业务起到示范作用。

【独家参考】
○松芝股份新能源客车空调量价齐升
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受益新能源公交车更新需求,松芝股份(002454)新能源客车空调迎来量价齐升。公司是大中型客车空调龙头企业,整体市占率超过30%,尽管大中型客车空调市场总量饱和,但新能源公交车更新需求,及公司开发新产品给公司带来量价齐升增长点。电动化带来单车配套价值提升,传统大中型客车空调价格均价2.8万元,纯电动客车空调均价达到4万元,且为了应对北方寒冷天气,公司研发了智能暖风空调,单车价值进一步提升,且销量饱满。同时,补贴退坡背景下,客车市场将迎来抢装行情,公司将深度受益。

【财经要闻】
:实行总量管控、重大决策终身追责。
○中办国办印发推进互联网协议第六版规模部署行动计划。
○国土部研究宅基地改革思路,试点范围将拓展到33个试点地区。
○互联网金融协会提示现金贷风险,无资质机构应立即停止放贷。

【公告淘金】
宁波建工(601789)发布员工持股计划,以该信托计划的规模上限4.22亿元和公司11月23日的收盘价4.46元测算,该信托计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为9,461万股,占公司总股本的9.69%。
天康生物(002100)股东中新建招商拟将其持有的15.79%公司股权溢价转让给融元通宝,转让价格为8.8元,公司当前股价为8.15元。
东诚药业(002675)拟16亿元收购安迪科,交易对方承诺,标的公司2017-2019年净利分别不低于0.78亿元、0.95亿元、1.175亿元。
先锋新材(300163)拟8.3亿元收购四明投资和梵帝贸易51%的股权,四明投资和梵帝贸易2018-2020年承诺的净利润分别不低于0.3亿元、0.58亿元和0.9亿元。
南方传媒(601900)控股子公司拟购买不超过1.33亿股广州银行股份,投资额不超过4.17亿元,数量不超广州银行总股本1%。
紫光国芯(002049)子公司投建成都研发中心,总投资约5.97亿元。

【热点数据】
○11月209只个股获股东净增持
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数据统计显示,11月以来,两市共有209只个股在二级市场上获得重要股东净增持,合计金额为123.66亿元;
而在10月,两市仅有108只个股获得净增持,合计金额为52.31亿元。具体来看,其中民生银行大股东11月增持1.31亿股,市值超10亿元,居于首位;
雏鹰农牧、三维丝、焦作万方、万邦达、宏达矿业等股东增持均超过4000万股。分析人士认为,前期下跌较多叠加业绩不错的个股,重要股东出手增持不但有稳定市场信心意味,更有认为公司价值被低估的原因。

【资金风向】
○市场进入震荡资金买入盐湖股份
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周五,沪指低开后基本都在平盘线下方震荡,午后出现一波上涨,沪指翻红。创业板指在周四大跌后周五依旧表现得弱势。截至收盘,两市共计成交4402亿元,较上个交易日减少143亿元;
主力合计净流出66亿元。沪指涨0.06%报3354点,深成指跌0.06%报11168点,创业板指跌0.68%报1783点。盘面上,矿物制品、有色、运输服务等板块涨幅居前,电信运营、电脑设备、元器件等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盐湖股份、剑桥科技、佳力图,金额分别达1.33亿元、0.87亿元、0.64亿元。周五周期股出现了一波反弹,盐湖提锂概念股盐湖股份涨停可能是因为短期跌幅较大后的反抽,追涨存在一定的风险。

【一周回顾】
上周沪指冲高回落,周四更是出现了恐慌式杀跌,创出了年内单日最大跌幅,周跌幅为0.86%。创业板指跌幅更大,周跌幅为2.79%。盘面上,白马股资金持续流出,有继续回调的可能。
上期财富资讯推荐的5G主题标的通宇通讯1日涨幅为7.36%,当前大盘风险仍较大,严格控制仓位为主。

每日下午分析提示买入个股

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