全球汽配行业市场分析

发表于 讨论求助 2022-07-29 14:34:59


1.报告概述

为了让环球市场的GMC会员更有效地开拓海外市场,塑造中国优质制造商的良好形象,环球市场对中国各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集,希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业赢得国际商机

2.行业概况

2.1汽配定义

根据美国汽车售后行业协会定义,汽车配件是指用于新车装配的原部件、售后零配件及汽车用品。

2.2产品分类

1)汽车零部件:发动机系统、底盘系统、车身系统、电气电子系统、通讯娱乐系统、汽车内饰系统等;

2)汽车维修养护设备及用品:维修检测诊断设备、喷漆防腐及保养设备、清洗及加油站设备、润滑油与润滑剂等;

3)汽车改装及用品:性能改装、外观设计、轮毂轮胎、电子装备、内饰装备、赛车用品、油品、改装品牌精品等。

信息来源:参照中国国际汽车零部件博览会展品类别

2.3市场前景

全球汽车工业的发展,带动了全球汽车配件产业的发展壮大,这为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间,造就了德尔福、博世、电装、伟世通、现代摩比斯、福吉亚、大陆等国际汽车零配件集团。2008年以来,受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业,无论是美国、欧洲还是日本,主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流问题,已有多个零部件公司申请破产保护或被收购,特别是自2009年受美国通用汽车面临破产保护消息传出以来,美国的零部件企业破产保护更为明显,这其中的原因有于美国政府扶持整车企业的力度大于直接扶持零部件企业的力度,零部件企业常常面临业务的上下游在谈判中都很强势的情况,导致自身资金链更加紧张——如下游的整车厂要求6个月的帐期,而上游的原材料供应商要求款到发货;通用、克莱斯勒两大整车厂进行破产保护,可能有更多的坏帐发生或货款收回的周期变长,也影响了现金流。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下,生存难度进一步加大,以后的重组案例还将有可能增加。

信息来源:慧聪邓白氏研究报告

2.4行业询盘(环球市场)

(1)2009年汽配行业询盘的国家\地区排名

排名

国家\地区

百分比

1

中国大陆

6.39%

2

俄罗斯 

6.16%

3

印度

5.73%

4

美国(本土) 

5.65%

5

香港

3.06%

6

巴基斯坦

2.98%

7

埃及

2.90%

8

土耳其 

2.87%

9

伊朗

2.71%

10

阿联酋

2.48%

11

德国

2.44%

12

巴西

2.29%

13

菲律宾

1.94%

14

墨西哥

1.74%

15

越南 

1.70%

16

沙特阿拉伯

1.59%

17

西班牙

1.59%

(2)2009年汽配行业询盘的产品排名

排名

产品

1

车用 DVD 播放机 / 换碟装置

2

汽车导航系统

3

车用警报器 / 电子保安系统

4

车灯及灯泡

5

摩托车轮胎

6

汽车燃油泵/机油泵/水泵

7

折叠式自行车

8

车内引擎零件

9

空气压缩机

10

普通摩托车

11

汽车起动装置

12

车用TFT-LCD显示器

13

汽车铸造及锻造零件

14

汽车油漆/防锈剂

15

化油器 / 燃油喷注器 / 涡轮增压器及零件

16

汽车引擎

17

汽车倒车侦测器

3.贸易概览

3.1世界汽配生产

1)世界主要汽车零部件制造商

信息来源:慧聪邓白氏研究报告

剖析:现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下,中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。中国汽车配件行业面临的竞争对手更多的是来自同样具有成本优势的国家和地区,比如印度、泰国等东南亚国家,巴西、阿根廷、墨西哥等中南美国家,波兰、捷克等东欧国家。据统计,世界前42家顶级汽车零部件制造商的销售额占了全球市场的50%以上。这些企业包括:丹纳、德尔福、辉门、电装、博世、西门子、本特勒、石桥等。它们绝大多数都集中于1~2个领域。这说明汽车行业是技术含量很高的行业,也是对投资规模要求较大的行业,一般的企业很难同时涉足多个领域。从目前的市场规模来看,北美、欧洲和日本分列前3位。与此相对应,在上面提到的42家顶级汽车零部件制造商中,美国占54%,欧洲占35%,日本占11%。但随着发展国家车市的持续低迷导致对零配件的需求进一步委缩,中国、印度以及其他新兴市场将会成为新的需求增长点。

22004-2007年度,全球十大汽车配件出口国出货情况

单位:百亿美元

信息来源: 2009汽车配件行业报告

剖析: 据09年汽车配件行业报告显示,全球主要汽车配件出口国中德国所占比例最高,其次是美国、日本。04-06年各国汽车配件出口额渐增,其中英国的增幅最大,但在07年,各国出口额都有不同程度的下降。以中国和英国的降幅比例最大。

3.2世界汽配消费

1)世界主要汽配制造商(世界500强汽车配件企业)

信息来源:2009年《财富》世界500强汽配企业名单

剖析: 据以上09年数据显示,世界500强汽车配件企业中博世企业营收额最高,远超过第二名江森自控近3亿美元,而大陆企业,电装企业也表现较好,营收额略低于江森自控。

3.3中国汽配出口情况

1)中国与主要汽车配件国家和地区贸易概况

信息来源:

剖析:由于经济危机的影响,中国三大汽配出口地出口额均呈现大幅度下降。印度等新兴市场对中国汽配的需求逆势增长,上半年出现高达60%的增长幅度。

220091-4月,中国对主要汽配出口国出口增长情况

信息来源:中国海关

剖析:2009年1至4月中国对美国出口汽车零件10亿美元,下降33.7%;对欧盟出口汽车零件5.5亿美元,下降37.1%;对日本出口汽车零件2.6亿美元,下降53.1%。上述三者合计占同期中国汽车零件出口总值的59%。而我国汽车零部件出口的主要对象是美国、欧盟和日本。国际汽车业的低迷状态对中国的汽车零件出口产生了较大影响,1至4月中国以一般贸易方式出口汽车零件24.4亿美元,下降35.9%,占同期中国汽车零件出口总值的79.2%;同期,中国以加工贸易方式出口汽车零件5.5亿美元,下降44.7%。

32005-2008年,中国汽配出口金额

信息来源:中国海关统计资料

剖析:2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元,与2005年的1299706.82万美元相比,增长了28.93%。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元,与2006年相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元,与2007年相比增长了25.79%。

42005-2008年我国主要汽车配件出口金额情况

信息来源:中国海关统计资料

剖析:,2008年,发动机、零部件等商品继续保持较快增长,但增速呈不同程度回落。其中:汽车零件、附件及车身出口金额190.66亿美元,同比增长22.26%,与上年相比,增速回落13.12个百分点;汽车、摩托车轮胎出口金额72.76亿美元,同比增长16.54%,与上年相比,增速回落20.29个百分点;其他汽车相关商品出口金额73.90亿美元,同比增长14.13%,与上年相比,增速回落23.67个百分点。发动机出口485.21万台,同比增长17.98%,与上年相比,增速回落55.04个百分点;出口金额13.18亿美元,同比增长11.18%,与上年相比,增速回落42.23个百分点。2008年,上述四大类汽车商品共出口350.50亿美元,占汽车商品出口总额的70%。

5)中国主要汽配产业地区分布

我国汽车零部件产业围绕整车生产的布局基本形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角六个主要区域。六大区域整车产量占全国的72%,零部件产值占全国的81.1%,零部件企业数量占全国的79.9%,就业人数占全国的79.3%。

信息来源:中国汽车配件行业协会

4.行业品牌简介

4.1海外品牌

1博世集团(德国)

博世集团是世界领先的技术及服务供应商。据初步数据,在汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术领域,博世集团约 280,000 多名员工在 2008 财政年度创造了约451亿欧元的销售业绩。集团包括罗伯特-博世公司(Robert Bosch GmbH)及其遍布 60 多个国家的 300 多家分公司和区域性公司。如果将其销售和服务伙伴计算在内,博世的业务遍及约150个国家。这一全球性的制造、销售和售后服务网络为其进一步发展奠定了基础。博世每年在研发方面的投入超过 35亿欧元,每年在世界范围内申请超过 3,000 项专利。通过其产品和服务,博世为人们提供创新有益的解决方案,从而提高他们的生活质量。

博世集团于1909年在中国开设了第一家贸易办事处,1926年在上海创建首家汽车售后服务车间。时至今日,集团的所有业务部门均已落户中国:汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术。博世在中国目前经营着44家公司,并在上海设有博世(中国)投资有限公司。2008年博世在华合并销售额达22亿欧元。约20200多名中国员工全心全意为中国的顾客提供最先进的技术以及最可靠的服务,以改善人们的生活质量。

2江森自控(美国)

江森自控是世界上第一个恒温器制造厂家, 是世界最大的汽车部件和座椅的独立供应商,1885年美国Warren Johnson 江森教授创立了本公司,以便生产他研发的配电房恒温器,是世界上第一个恒温器制造厂家。公司总部设于美国威斯康辛州的密尔沃基市(MILWAUKEE, WISCONSIN, U.S.A.)。从次以后,江森自控有限公司从一项发明起家,至今已经发展成产值数亿美元的公司,在汽车配件和建筑设施方面居世界领先地位。

江森自控公司是一家有一百二十多年历史的世界性跨国公司,被公认为世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商,可为建筑物提供节能、环境控制、防火、保安、自动化管理系统及工业控制设备,并可为各种建筑物提供从设计、产品制造、系统安装调试、维修到物业管理的全过程优质服务。

3大陆集团(德国

大陆集团是世界领先的制动系统、底盘组件、车身电子、轮胎和橡塑制品供应商。大陆集团名列世界500强,排名222位,是欧洲第二大汽车零部件供应商。2008财年销售额355亿美元。

4电装集团(日本)

1949年2月,作为丰田汽车工业株式会社的零部件工厂之一的电装,从丰田集团独立分离出来,以1500万日元的资本金和1445名员工的规模,在日本爱知县刈谷市成立了“日本株式会社电装”,并开始了运营。如今,电装已发展到日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商集团公司,在全球30多个国家和地区设有187家关联公司,集团员工数达119919名(2009年3月31日截止)。

5玛格纳(加拿大)

Magna总部位于加拿大安大略省,为全球第大汽车零部件供应商。Magna集团是世界知名的汽车零部件生产商,在2009年的《财富》杂志世界500强企业名单上排名第384位,是美国纽约证券交易所和加拿大多伦多证券交易所上市公司。该集团产品覆盖除汽车玻璃和轮胎之外的所有汽车零部件。Magna拥有强大的产品范围,包括内饰系统,座椅系统,闭锁系统,金属车身和底盘系统,车镜系统,电子系统,塑料车身,车灯外饰系统,动力和驱动系统,顶蓬系统以及整车工程研发和总装。2008财年销售额突破237亿美元。

6爱信精机(日本)

日本爱信精机株式会社是世界500强企业之一,世界第九大汽车零部件生产商。公司成立于1949年,是丰田汽车零部件的主要供应商,其汽车零部件制造技术闻名于世。

日本株式会社爱信是一家专业从事汽车零配件、汽车保修设备、五金、机械设备、电动工具等产品的进出口贸易公司。公司大约95%的销售额来自汽车零件,但该公司也制造冷藏设备和切割机,以及床、缝纫机等消费产品。爱信精机在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚均设有子公司。

7德尔福(美国)

德尔福公司原为通用汽车公司的零部件子公司。1999年5月28日,德尔福正式与通用汽车公司分离,成为一家完全独立的、公开在纽约证券交易所上市的公司。德尔福总部位于美国密执安州特洛伊(Troy, Michigan),在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。德尔福拥有10万多名员工,在世界32个国家设有171家全资制造厂、42家合资厂、53个客户服务中心和销售代表处、以及33个技术中心。在2009年《财富》全球500强排名中,德尔福位于第453位,2009年全球销售额高达203亿美元。

8固特异(美国)

美国固特异轮胎橡胶公司始建于1898年,至今已有百余年的历史。固特异公司是世界上最大规模的轮胎生产公司,总部位于美国俄亥俄州阿克隆市,公司主要在28个国家90多个工厂中生产轮胎、工程橡胶产品和化学产品。如今固特异在全世界的员工达到80,000多人。

信息来源:公司网站及企业年报

4.2中国品牌

1潍柴动力股份有限公司

潍柴动力股份有限公司是由原潍坊柴油机厂(2007年8月改制为“潍柴控股集团有限公司”)联合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业,是中国第一家在香港H股上市,并回归内地实现A股再上市的企业,是中国最大的汽车零部件企业集团。公司三大业务板块(动力总成(发动机、变速箱、车桥)、商用车、汽车零部件),在国内各自细分市场均处于绝对优势地位。

2玉柴集团

玉柴集团创建于1951年,坐落于具有“千年古州,岭南都会”美称的广西玉林市。集团公司现拥有26家全资、控股、参股子公司,员工17000人,总资产165亿元,单厂规模居重中型商用车领域全球第一位。是中国最大的中小型工程机械生产出口基地,被誉为“中国绿色动力之都”。位列中国企业500强排行榜第257位,中国机械500强第22位,中国500最具价值品牌第111位,品牌价值71.19亿元。

集团核心业务包括柴油发动机、工程机械、汽车零部件、汽车化工、物流机电和专用汽车等六大板块,具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力,占据国内高档柴油机油半壁江山,位居中国道路运输企业前三甲。

玉柴集团经营业务已经延伸到亚、欧、美、非、大洋洲;设立有30多个海内外办事处、40多家分公司、1000多家配送中心、专卖店、1400多家终端服务网点。

3延锋伟世通

延锋伟世通汽车饰件系统有限公司(简称"延锋伟世通")由上海汽车工业(集团)总公司和美国伟世通国际控股有限公司共同投资建立。公司成立于1994年,总部位于上海漕河泾新兴技术开发区。

公司业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统、电子系统和安全系统等,在全国各主要汽车制造商集聚区建立工厂,为客户提供零距离的即时化供货与服务。同时,公司已进入众多跨国汽车企业的全球采购体系,为国际客户提供超越期望的产品与服务。2008年延锋伟世通实现销售收入138.6亿人民币,出口2.02亿美元。

4深圳市航盛电子

深圳市航盛电子股份有限公司成立于1993年,是一家专注于研发、制造和销售汽车电子系列产品的国内汽车电子龙头企业。公司注册资本为1.5亿元人民币,总资产逾15亿元,净资产逾6亿元,集团员工人数达3000人。公司生产“航盛”牌汽车电子系列产品,包括:车载视听娱乐系统、智能导航及多媒体系统、车身控制集成系统、智能交通及防盗系统等。

2008年,国内销售额前20位车厂中有19家为公司的客户,国内市场覆盖率达95%,市场占有率达30%。在国际市场上,公司强势挺进美国、法国、日本、韩国、俄罗斯、马来西亚、巴西、伊朗、埃及等国际市场,实现了产品出口额的高速增长。国际十大汽车制造公司中,航盛进入了其中六家的全球采购体系。

5富奥汽车零部件股份有限公司

富奥汽车零部件股份有限公司总资产30亿元,注册资本10亿元,公司主要生产环境控制系统、底盘系统、转向及传动系统、安全系统、发动机附件系统等汽车零部件产品,配套能力超过100万辆份。主要为一汽集团的一汽解放、一汽大众、一汽丰田、一汽夏利、一汽客车、一汽轻型车等品牌车型配套;在社会市场上,为上海大众、上海通用、东风神龙、沈阳华晨、广州风神、奇瑞汽车、中国重汽、北方奔驰、安徽华菱、丹东黄海等40多家整车厂、主机厂配套;部分产品远销美国、法国、意大利、韩国、日本和中东地区等十几个国家。公司年销售收入超过100亿元。

6瑞立集团

创办于1987年的中国·瑞立集团有限公司,是专业生产汽车零部件的企业。2004年7月成功实现在美国纳斯达克上市,开创了温州民营企业境外上市的先河;2006年4月18日,正式在纳斯达克主板市场挂牌交易;同年11月27日,公司首次成功增发新股公募3600万美金,由纳斯达克小资本市场升级为全球资本市场交易。企业现有注册资金2.51亿元,现有员工3000多人,厂房建筑面积16万平方米,生产设备1000多台套。

瑞立生产的汽车气制动元件、液压制动元件、汽车电器、汽车仪表、转向助力泵、电涡流缓速器、汽车ABS、自动间隙调整臂、制动卡钳、汽车灯泡等产品已为中国一汽集团、东风集团、上汽集团等30多家国内汽车制造厂以及欧洲、美洲和日本车系等提供维修服务,并逐步进入了全球汽车配件采购体系,并为2008北京奥运会公交车和国庆60周年阅兵军车提供产品配套服务。

7玲珑集团

玲珑集团是世界轮胎20强、全国三大轮胎生产厂家和全国1000户最大工业企业之一,公司占地面积240万平方米,建筑面积90万平方米,拥有职工8500人,工程技术人员1600多名,总资产62亿元。主导产品轮胎有斜交轮胎、乘用轻卡子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎、特种胎等十大系列、近2000个规格品种,年产斜交胎400万套、乘用轻卡子午胎1500万套、载重子午胎400万套、特种胎10万套。

截止2008年10月份,玲珑集团共出口轮胎同比增长24%,出口创汇4.7亿美元,超过去年全年总额。玲珑集团2008年营业收入为102.09亿元,比2007年的82.02亿元增长24.47%。

8宁波华翔

宁波华翔电子股份有限公司成立于 2001年,2005年6月3日,公司向社会公众发行3000万股股票,并在深圳证券交易所中小板成功上市,股票代码为002048,公司目前总股本为49,374万元。2007 年实现主营业务收入 250,061.53 万元,实现利润总额 25,074.90 万元,实现净利润 14,361.82 万元,与 2006 年比,主营业务收入增长了 69% ,净利润增长了 43% 。截至2007年12月止,宁波华翔在中国大陆已经拥有15家子公司,员工人数为21000余人。

宁波华翔电子股份有限公司是一家从事中高档轿车零部件研发、生产销售及售后服务的专业汽车零部件制造厂家 ,主要为上海大众、上海通用、一汽大众和一汽丰田等国内主要整车厂提供非金属类汽车内外饰件及部分金属零部件,主要配套的车型有帕萨特领驭、桑塔纳、速腾、宝来、捷达、 POLO、奥迪、君越、别克、皇冠、锐志、花冠等。

9法士特集团公司

陕西法士特集团公司是我国最大的以重型汽车变速器、汽车齿轮及其锻、铸件为主要产品的专业化生产企业和出口基地。各项经营指标连续六年名列全国齿轮行业第一,重型变速器产销量世界第一。已跻身全国齿轮行业纳税10强、中国汽车工业50强、中国机械工业100强、中国制造业企业500强、中国大型工业企业1000强行列。

依靠科技进步和自主创新,法士特集团公司已发展成为全球最大的重型变速器制造商和销售商,旗下拥有西安、宝鸡两地四厂共10余家控、参股子公司;已形成年产各型系列汽车变速器80万台、齿轮5000万只和汽车锻件8万吨的综合生产能力。重型变速器产品被国内50多家主机厂的上千种车型选为定点配套产品,8吨以上重型汽车市场占有率超过86%,15吨以上超过92%,并广泛出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十多个国家和地区。

10正兴车轮集团有限公司

正兴车轮集团有限公司(简称“正兴集团”)创建于1996年,是一家以车轮生产为主,经营涉及汽修、商贸的民营企业集团,车轮年生产能力超过1400万套,企业综合实力居中国车轮行业首位。

正兴集团在福建漳州(总部)、辽宁本溪、四川成都、河北廊坊、安徽合肥等地建有 5家专业从事车轮制造的生产基地,产品以钢制车轮为主,兼顾车桥、汽车螺栓等其它汽车零部件,市场营销网络覆盖全国各省、市、自治区,拥有销售网点4000余个,并远销韩国、日本、印度、美国,欧洲、非洲、中美洲等70多个国家和地区,为国内外100多家大、中型汽车厂配套。

正兴集团先后研发了各类车型的300多个品种车轮,拥有97项国家专利产品,于2007年通过国际汽车行业TS16949质量管理体系认证,“正兴”商标于2005年被认定为“中国驰名商标”。企业于2006年被评为首批“国家汽车零部件出口基地企业”,是中国汽车零部件百强企业。

信息来源:整理自企业网站及年报

5.行业认证

认证Logo

认证简称

认证机构

备注

全球

ISO/TS16949

国际标准化组织ISO与国际汽车工作组IATF

强制认证

适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链,包括整车厂

欧洲

E/e-Mark

欧洲经济委员会(Economic Commisssion of Europe, 简称ECE)欧盟委员会

强制认证(e-Mark

E/e Mark 也就是欧洲共同市场 , 对汽.机车及其安全零配件产品,噪音及废气等,均需依照欧盟法令【 EEC Directives 】与欧洲经济委员会法规【 ECE Regulation 】的规定,通过产品符合认证要求,即授予合格证书,以确保行车的安全及环境保护之要求。 E-Mark 依认证国别不同,所授予之编号也不同。

长方形外框 指在车辆停止和行使状态下,均可以正常使用而非必须使用的产品,例如:车载充电器、车载灯具/电筒、车载气泵、车载按摩/加热坐垫、 车载风扇、车载电水壶、车载冰箱、车载咖啡壶、车载电视/音响、车载电动千斤顶、车载吸尘器、车载电动工具等等

圆形外框 指在车辆停止和行使状态下,必须使用的产品,例如:挡风玻璃、安全带、前大灯等等。

European Emission Standards

欧洲

强制认证

欧洲标准是由欧洲经济委员会(ECE)的排放法规和欧共体(EEC)的排放指令共同加以实现的,欧共体(EEC)即是现在的欧盟(EU)。排放法规由ECE参与国自愿认可,排放指令是EECEU参与国强制实施的。汽车排放的欧洲法规(指令)标准1992年前巳实施若干阶段,欧洲从1992年起开始实施欧Ⅰ(欧Ⅰ型式认证排放限值)、1996年起开始实施欧Ⅱ(欧Ⅱ型式认证和生产一致性排放限值)、2000年起开始实施欧Ⅲ(欧Ⅲ型式认证和生产一致性排放限值)、2005年起开始实施欧Ⅳ(欧Ⅳ型式认证和生产一致性排放限值)。

EN15194:2009

欧盟技术委员会自行车专委会

欧盟电动助力自行车标准EN15194:2009主要测试内容:

• 机械安全部分:依照城市和旅行用自行车安全要求和测试方法EN14764:2005进行相关机械安全和疲劳实验;

• 电气安全部分:针对电动助力自行车的电池、电机、控制器和电线电缆的设计和安全性能做相关电气实验;

• 电磁兼容性部分:针对电动助力自行车整车及电池,电机,控制器做相关电磁干扰和电磁敏感度实验,以前的电磁兼容性EN61000-6-1EN61000-6-3 通用标准将不再适用。

GOST

(gosudarstvennyy standart) (Russian:государственный стандарт)

俄罗斯产品检测认证中心

强制认证

根据俄罗斯法律,商品如果属于强制认证范围,不论是在俄罗斯生产的,还是进口的,都应依据现行的安全规定通过认证并领取俄罗斯国家标准合格证书(缩写GOST合格证)。俄罗斯国家标准合格证书分交付批证书和成批生产证书两种,一种是交付批证书,针对出口商只对一批产品有效,由于俄罗斯未对我国实验室认可,在我国不能发放。成批生产证书对我国企业非常合适,一旦通过工厂检查,在三年有效期内,允许产品在俄罗斯销售。

北美洲

TPMS

美国公路交通安全管理局(NTHTSA)

强制认证

美国是世界上第一个也是目前唯一一个制定并强制实施TPMS法规的国家。美国公路交通安全管理局(NTHTSA)制定了FMVSS 138法规,要求20079月以后,所有在美国销售的最大设计总质量不超过4536kg的四轮乘用车和商用车都必须安装轮胎气压监测系统。

DOT

(US Department of Transportation)

强制认证

美国法律规定,进入美国销售和使用的汽车 / 摩托车/电动车整车及零部件 ( 制动软管、车灯、反射镜、制动液、轮胎和轮辋、玻璃、头盔,用于交通工具的油漆、化工涂料等) 、轮船 , 飞机 , 卡车 , 油罐车 , 电动车 , 轮胎 , DOT 认证。

EPA

美国环境保护署 (U.S Environmental Protection Agency)

强制认证

200611日起,美国EPA将实行新的环保法规,出口到美国的汽车、摩托车必须通过EPA认证,获得EPA证书并加贴标志后方可进入美国市场。EPA认证产品:柴油 / 汽油发动机设备、零售汽车部件、气体、水处理设备、饮用水、农药等的检验和出证。

如果产品在美国除加州之外的49个州进行销售,则只需要办理EPA认证就可以了;如果产品需要出口到美国加州,则需要办理CARB认证。

ATCM

(Airborne Toxic Control Measure)

美国加州空气资源局(CARB)

强制认证

加利福尼亚州是美国也是全球第一个发布机动车排放标准的州,至今仍是美国唯一有权力制定自己的排放标准的州。发动机制造商的产品在通过EPA认证后只能在美国除加州外的49州销售,若想进入加州市场授首则必须通过加州大气资源局(CARB)的认证。

200911日起,未能通过认证的产品,将禁止进入加州市场

SAE

Society of Automotive Engineers(美国机动车工程师学会)SAE

美国机动工程师协会(Society of Automotive Engineers,简称SAE)成立于1905年,是国际上最大的汽车工程学术组织。研究对象是轿车、载重车及工程车、飞机、发动机、材料及制造等。SAE所制订的标准具有权威性,广泛地为汽车行业及其他行业所采用,并有相当部分被采用为美国国家标准。

SAE机动车标准是机车行业的技术标准。美国机动车工程师学会(SAE)的认证:规定了市场上销售的汽车配件(SAE认证)的标准,这些配件不作为供应商的批量销售。

SAE并非强制性认证,SAE不负责产品认证,只发布标准,任何有能力的测试实验室均可以按照SAE标准进行产品测试,出具测试报告。申请企业对认证的产品结果负全部责任。

AMECA

Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc.

AMECAAutomotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc.的缩写,其前身是AAMVAAmerican Association of Motor Vehicle Administrators)。在美国境内联邦与各州均有权制定车辆相关的立法。自199511日起,有关产品认可事务,均有AMECA公司执行,由AMECA提供车辆安全装置的符合性认证服务,对于符合美国相关法规测试的产品予以证明。

亚洲

ISI

印度标准局(BIS

,确保产品质量和安全,于1955年开始推行产品认证制度。凡列入强制认证的产品,都需按印度产品标准获得产品认证证书才能进入市场。

109项强制性认证产品。这些产品主要涉及大宗消费品,或关系到能源保护及消费者的安全、健康的产品,例如:食品添加剂、矿物油、奶粉、牛奶、婴儿奶制品、水泥、钢管、油压炉、电热器具、绝缘及防火电工材料、电表、劳保皮靴、采矿帽灯、钢丝绳、高压气瓶、多用干电池、 X 射线设备、塑料哺乳瓶、瓶装矿泉水、瓶装饮用水、医用温度计。

GCC

海湾阿拉伯国家合作委员会(Gulf Cooperation Council

GCC是海湾阿拉伯国家合作委员会的英文(Gulf Cooperation Council)缩写。根据GCC标准组织(GSO)于20041012日在科威特部长会议上做出的决定,自200511日起,GSO将依照相关海湾标准对机动车辆及轮胎产品进行检验并颁发GCC认证证书。 被核准的GCC证书将在所有GCC成员国内有效。

KSA ICCP/ SASO ICCP

Saudi Arabian Standards Organization

沙特阿拉伯工贸部(Ministry of Commerce & Industry, MoCI)

强制认证

KSA ICCP由原来的SASO ICCP演变而来。修改后的KSA ICCP计划规定所有进口生活消费类产品都必须达到强制标准要求,不再局限于原来的产品列表,进关时要求附带一份符合性证书(Certification of Conformity,CoC)。ICCP计划的两个基本要求是:
(1)所有规定产品必须符合沙特阿拉伯国家技术标准、条规或相关的国际标准;
(2)每出口一批规定产品,必须随货持有ICCP证书(CoC)。
2005年3月沙特标准局(SASO)制定了新的证书程序:出口商或制造商,第一次出货前需要申请装船前的验货以及装船前的测试,两者都合格了就可以获得CoC证书;从第二次出货开始,只需申请装船前的验货,随同之前有效的测试报告即可获得CoC证书。

非洲

SABS

South African Bureau of Standards

南非国家标准局

强制认证

SABS代表国家管理强制性规范标准,对符合规范的产品,授予标志使用权,此外还负责对符合 ISO9001ISO9002的企业颁发证书,并代表国家和一些主要的购买商负责装船前的检验和测试,颁发合格证书。SABS 认证广泛应用于化学制品,生物制品,纤维制品和服装,机械制品,安全设备,电工产品,土木和建筑以及汽车产品等领域。近年来,SABS认证已经成为南非政府控制产品进口的重要砝码。

SONCAP

Standards Organisation of Nigeria Conformity Assessment Program

尼日利亚国家标准局

强制认证

尼日利亚国家标准局(Standard Organization of Nigeria, SON)是尼日利亚负责制定和执行进口商品和本国制造产品质量标准的政府机构。决定对出口到该国的管制产品实施装船前强制性合格评定程序。

SONCAP证书是管制产品在尼日利亚海关办理通关手续的法定必备文书,缺少SONCAP证书将造成管制产品通关迟延或被拒绝进入尼日利亚国内市场。特别需要注意的是,SONCAP适用于管制产品,尼日利亚政府规定的其他进口手续依旧有效。

PVoC

肯尼亚标准局

强制认证

“装船前认证(Pre-shipment Verification of Conformity)(PVoC)”是肯尼亚标准局根据WTO规则取代过去“装船前检验(Pre-shipment Inspection)PSI)”的一项新措施。该措施规定所有进入肯尼亚的商品必须证明符合肯尼亚的标准或得到由ISO/IEC17025体系授权的实验室、国际实验室认可合作组织(the International Laboratory Accreditation Co-operation, ILAC)或国际检验机构联盟(the International Federation of Inspection Agencies, IFIA)签发的“产品测试证明”。此项措施旨在阻止不安全和品质低劣的商品进入肯尼亚市场。

6.行业特点剖析

以下部分剖析来自网络

6.1贸易类

6.1.1金融危机

(1)对中国的影响

2008年在经历全球金融危机影响的情况下,我国汽车零部件行业的出口量仍取得了25.79%增长。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团,正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业,几乎都在中国建立了合资或独资企业,中国引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略,国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。

全球经济整体下滑使得外商在华汽配采购数额明显下降。而人民币升值和出口退税率的下降,中国采购面临的压力更大,国际采购商已经将有可能把采购目光转移到越南、印度、泰国、澳大利亚等其它国家与地区。但由于中国汽车产业的成熟发展,未来几年,中国汽车零部件出口仍将能保持一定的增长,但增长速度将大大降缓。

(2)全球汽配行业格局的影响

目前,席卷全球的金融危机对全球汽车产业的冲击开始呈现出一系列实质性的影响:北美三巨头两家破产重组,丰田汽车也出现了70多年来的首度亏损,几乎所有的全球性主流汽车企业都出现了亏损或利润巨幅下滑的情况;汽车零部件公司更是哀鸿遍野,破产或并购频繁发生。当然乱世中也有扮演英雄角色的“拯救者”,菲亚特并购克莱斯勒、追逐欧宝,以实现进入全球前五大的梦想;中国汽车企业四川腾中重工公司成功收购了通用旗下品牌悍马。

由盖世汽车研究院发布的研究报告显示:全球汽车业的整体格局不会发生结构性变化,美国汽车产业也不会消亡;主流车企整体实力的此消彼长是这次变局的主要特征:美系车企实力严重缩水,日系车企深受内伤,扩张势头将减弱,德系和韩系车企则相对受益;车企扩张模式的选择将更趋谨慎,“雷诺—日产式联盟”模式被认为优于直接并购合二为一的整合运营模式;零部件供应商受此轮汽车产业格局调整的影响会加剧整合,针对供应商群体的并购潮将再起。

报告指出,新“6+3”+X有望形成,全球汽车业版图在小幅调整,传统意义上的“6+3”早已不存在。金融危机加速了全球汽车版图调整的速度,最主要体现在北美三巨头的变化上:其中,克莱斯勒分立两年后无法独立生存重新被菲亚特整合;而通用汽车和福特汽车不断分拆出售自己的下属子品牌或资产以自保。一系列变化导致全球汽车产业将可能出现新的“6+3”+X的格局。

新的6大集团包括日本丰田集团、德国大众集团、新通用、福特、日欧联合车企雷诺—日产联盟,以及新的菲亚特—克莱斯勒联盟(这个联盟可能还会增加新的成员)。新的3小集团包括现代—起亚、本田和标致—雪铁龙。另外,戴姆勒、宝马,以及铃木等多家日本车企业,不断成长的中国和印度新兴市场的汽车公司,也是全球汽车版图中不可忽视的力量。根据2008年全球汽车5800万辆的销量估算,新“6+3”占据全球汽车约80%以上的市场份额。

报告指出,受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业,无论是美国、欧洲还是日本,主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流匮乏问题,已有多个零部件公司申请破产保护或被收购。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下,生存难度进一步加大,后市的重组案例还可能增加,预计到2011年以后情况才有根本性好转。受访专家中86.7%以上的人认为,北美零部件供应商的困境还将延续1~2年,这期间30%以上的供应商可能走向破产重组,零部件供应商整合并购潮已不可避免。

6.1.2贸易壁垒

(1)美国《2009先进汽车技术法案》

《2009先进汽车技术法案》授权美国能源部推进先进汽车技术研发项目,研发内容包括混合动力及电动汽车技术、氢燃料电池、节能发动机系统及相关零部件、汽车通信系统及电网基础设施等。此外,该项目还将向新车、发动机和零部件研发及检测设备生产及改造提供支持。

根据此项法案,美国能源部将在未来5年得到29亿美元专项资金,用于支持研发先进技术汽车和零部件。这笔资金包括从今年10月1日开始的2010预算年度即将投入的5.5亿美元,比本预算年度获批的汽车研发预算多2亿多美元。

9月15日,白宫颁布一条新规:在美国销售的2012-2016款车型燃油经济性将每年平均提高4.3%。据悉,汽车企业为达到这一要求,预计付出的成本将达600亿美元。这表明,发达国家明显意识到了只是凭借传统技术是无法取得在汽车产业上的战略优势的,于是出台了更高的标准规范,以更新的技术抢占市场的潮头。

(2)美国对华轮胎特保案

2009年9月11日,美国总统奥巴马不顾中国方面和美国业者的强烈反对,决定对从中国进口的轮胎实施惩罚性关税,即在4%的原有关税基础上,在今后三年分别加征35%、30%和25%的附加关税。这一特保措施将于9月26日正式生效。

在当前世界经济面临困难的时期,美国政府在轮胎特保案上的举措,等同于向世界发出了纵容贸易保护主义的错误信号,带了个坏头,此举势必加剧中美贸易摩擦,冲击世界经济复苏的进程。

(3)欧盟对华出口汽配征反倾销税

欧盟日前决定,对产自中国的无缝钢管和铝箔征收为期5年的正式反倾销税,税率分别高达39.2%和30%。正式反倾销税适用于圆截面和外部直径不超过406.4毫米的无缝钢管,此外还涉及铝箔产品。正式反倾销税是在为期6个月的临时关税到期后实施的。

此外,欧盟针对中国汽车零部件产品铝合金轮毂的反倾销已正式在欧盟贸易委员会立案调查。如中方败诉,欧盟将连续5年对中国出口欧盟的铝轮毂加征最高33%的关税。

6.1.3中国汽车配件行业高速增长

2000年以来,随着我国汽车工业的发展,国内汽车零部件企业的发展壮大,技术水平的提高。国外汽车配件企业地进入,也带动了国内配件企业的发展,国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长,促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大,我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累,学习国外企业先进技术,技术水平已经有了一定的技术,参与国际竞争的能力在逐步提高,零部件产品的出口量也在高速增长。

6.1.4印度渐成汽车出口竞争强者

目前几乎所有的全球汽车制造巨头都已经在印度采购零件。其中本土零件生产商“Hi-tech Gears”更成为德国“RobertBosch国际”的全球零件供货商,目前每年的金额已经超过10亿美元。印度汽车零部件生产协会预计,该国汽车零件出口额在20年内将可达到200亿美元。上个会计年度(截至2006年3月底),已从前一个会计年度的5.78亿美元增至8亿美元,增长38%.印度汽车零件业发展的优势在于印度汽车零件行业除了成本低之处,还在工艺、产品和装备工程领域拥有技术优势。印度的工艺流程技术可以应用到生产流程重组中,使流程的劳动密集度更高、资本密集度更低,从而显著降低跨国公司的总体成本。例如,在西方工厂中采用的“去自动化”生产流程,最多将某些零部件的总体制造成本降低20%.在产品设计领域,印度的优势在于通过设计降低成本。

另外印度制造业工人工资便宜、素质高,制造业水准在新兴国家中数一数二。印度产的橡胶、钢铁等原料价格也不贵。

6.2趋势类

6.2.1韩国Korens公司EGR技术引起业内关注

韩国Korens公司早在十几年前即开发出废气再循环冷却器(EGRCooler) 产品,已经经历了从满足欧Ⅲ、欧Ⅳ到欧Ⅴ排放标准的过程;2001年相关产品即向美国和日本出口。EGRCooler产品的独到之处在于:通过降低燃烧室最高温度和投入高specificheat冷却惰性气体,可以完全去除NOX。

6.2.2技术成熟催生V6开始普及

V6发动机开始流行,其中最为重要的因素是这一技术极为成熟,而且养护成本大幅降低。这不但有利于厂家控制成本,也大大提高了车型的性价比,使高端技术走向了实用。

6.2.3丰田汽车在全球率先采用三项新安全技术

丰田汽车于2009年3月在全球率先采用了三项安全技术。这三项技术分别是:能够预测正侧面冲撞事故,提前打开气囊的“侧前方预防碰撞安全系统”;能够在正面碰撞或追尾碰撞前使后座靠背复位的“预防碰撞座椅靠背”;。

6.2.4世界最省油汽车全球首发 全新引擎电动机驱动

在2009年法兰克福国际汽车展上,大众汽车首次展示了最新研发的L1汽车。这辆已近乎量产的全新车型具备极佳的空气动力特性(风阻系数仅为0.195!)。凭借着由0.8升TDI柴油直喷发动机、电动机和7档DSG构成的世界上最节省油的混合动力系统,和重量仅为124公斤的强化碳纤维材料车身(不包括),L1能够实现1.38升的百公里超低油耗,从而成为当今世界上最省油的混合动力轿车。然而,这辆时速可达160公里的全新车型的二氧化碳排放仅为36g/km。

6.2.5法兰克福车展带来最新的清洁燃料技术

9月15日,素有“汽车奥斯卡”之称的法兰克福车展大幕拉开。来自世界各地的汽车巨头带来了多达一百多款新车型以及最新的清洁燃料技术,这其中绿色新能源车最受瞩目。

丰田新款混动普瑞斯将会搭载锂离子电池,让该车可以电力驱动模式时速100公里/时下持续行驶20公里。碳排放量仅为60克/公里,可在家用电源下用1.5小时就可完全充电完毕。丰田计划在今年内制造500辆使用该混合动力系统的普瑞斯,预计2012年正式发售。

6.2.6丰田开发出提高锂离子电池储电量的新技术

丰田汽车公司开发了一种可以显著提高锂离子电池储电量的新技术,此项技术最终将使锂离子电池能存储10倍于目前同类电池的电量。

7.行业协会与展会

7.1行业协会

1AAIAAutomotive Aftermarket Industry Association

美国汽车后市场协会

http://www.aftermarket.org

2AASAAutomotive Aftermarket Suppliers Association

美国汽车后市场供应商协会

http://www.aftermarketsuppliers.org

3ACLEPA-European Association of Automotive Suppliers

欧洲汽车供应商协会

http://www.clepa.com

4JAPIA - Japan Auto Parts Industries Association

日本汽车零部件工业会

http://www.japia.or.jp

5MEMA-Motor and Equipment Manufacturers Association

美国机动车和设备制造商联合会

http://www.mema.org

6NAM-National Association of Manufacturers

美国国家制造商协会

http://www.nam.org

7OESA -Original Equipment Suppliers Association

原始设备供应商协会

http://www.oesa.org

8ASA-Automotive Service Association

汽车服务协会

http://www.asashop.org

7.2行业展会

1美国拉斯维加斯国际汽车零配件展

展会时间:2010.11.02-2010.11.04

展会简介:

美国拉斯维加斯国际汽车零配件展是由美国汽车设备及零配件市场协会组织的专业汽车配件展,每年举办一届,在拉斯维加斯国际会议中心举办,是世界最大的汽车制造业贸易博览会,得到了美国商业部的支持。展出面积10.8万多平方米,有来自100多个国家和地区的5000多家参展商参展,每一年的AAPEX SHOW都云集了来自全球各地零配件及其他市场的高质量的买家和卖家,2007年参观人数达到105,000人次。AAPEX SHOW是中国商家进入北美乃欧洲汽配市场的必经之路。

展会内容:

汽车售后服务市场产品系列,各类汽车零配件、安全带、制动器零件、底盘、离合器、传动及变速器、提升设备、服务设备、调试设备、专用工具、修理设备、汽车电器、音响、电子设备、空调、防盗产品、汽车灯具、汽车装饰用品、轮胎及车轮、运输车辆等。

2法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会

展会时间:2010 年9 月14 日—19 日

展会地点:德国法兰克福展览中心

展会周期:两年一届

展会简介:

“Automechanika”是法兰克福展览公司在全球推广得最为成功的品牌之一。该展览会最初于1971 年诞生在德国美茵河畔的法兰克福。经过法兰克福公司三十多年来的不懈努力与追求,终于把它培养成为汽配行业世界领先的品牌。如今,逢双年9 月在法兰克福举办的Automechanika展览会不仅是全球汽车零配件及售后服务业专业人士不容错过的聚会场所与交流平台,更是产业巨头发布最新趋势、中小企业推陈出新的大舞台。Automechanika 已经当之无愧地成为了行业内影响力最大的国际顶级展览会。

展会内容:

汽车零配件和组件、底盘、车身、汽车电子、汽车装饰、汽车动力及电子调控装置;机动车附件及特殊装置、汽车改装、发动机外形优化设计、设计改进、外观改装;维修站设备及工具、车身修补及喷漆工艺、维修站管理;轮胎配件及附件、轮毂、车轮平衡系统、轮胎生产技术和设计等。

3中东迪拜(法兰克福)汽配展

展会时间:2010.05.25-2010.05.27

展会地点:中东、迪拜世贸中心

展会简介:

   中东迪拜汽配及售后服务展览会(Automechanika Gulf)是中东地区规模最大、效果最好的专业汽配展会,是德国法兰克福展览公司AUTO MECHANIKA在中东的分支展。

中东迪拜汽配剂售后服务展览会由世界三大展览公司之一法兰克福展览公司(Messe Frankfurt GmbH)主办,第五届中东迪拜汽配展及售后服务展览会于2008年6月1日-3日在阿联酋国际展览中心举行。此次参展的企业破纪录地达到近700家,分别来自39个国家和地区;展品主要有四大类,分别是部件及配件、系统及模件、汽车装饰及调节器、汽车修理保养产品设备,其中引擎零件、排气零件、刹车零件及轮胎等展商的数量相对较多。中国和中国台湾已俨然成为零部件的重要生产地。

展会内容:

一般配件及OEM、设计改装、一般轮胎及胎圈; 各式零件及OEM、汽车传动系统、车身零件、底盘系统、电子零件与照明设备、通讯器材; 修护厂设备及材料、诊断与测量测试器材、修护工具及技术; 加油站与服务站设备、车辆保养、车辆清洗机械设备; 喷漆厂设备与材料、车辆防锈防腐蚀技术与材料。


发表